能源轉(zhuǎn)型牽引我國經(jīng)濟(jì)社會全面綠色低碳發(fā)展

COP28達(dá)成“歷史性協(xié)議”——以公正、有序、公平的方式減少能源系統(tǒng)對化石燃料的依賴。當(dāng)前，很多國家面臨著綠色轉(zhuǎn)型與能源安全的新矛盾。例如，轉(zhuǎn)型路徑的抉擇、清潔技術(shù)的攻關(guān)、安全風(fēng)險擴(kuò)容、轉(zhuǎn)型成本負(fù)擔(dān)等，這些都使“能源平衡三角”嚴(yán)重承壓。為了應(yīng)對氣候變化問題、謀求高質(zhì)量發(fā)展，我國積極穩(wěn)妥推進(jìn)能源系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型。日前，中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院秉承“能源平衡三角”轉(zhuǎn)型理念，緊密關(guān)注國內(nèi)外宏觀形勢變化，不斷深化能源轉(zhuǎn)型路徑研究，發(fā)布了《中國能源展望2060（2024年版）》報告。

 

 

報告顯示，中國一次能源消費(fèi)總量將于2030～2035年間達(dá)峰，峰值約62.6億噸標(biāo)煤，2060年將降至57億噸標(biāo)煤。隨著低碳清潔能源規(guī)模化發(fā)展，我國一次能源結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化，預(yù)計(jì)煤炭消費(fèi)占比將在“十五五”期間跌破50%，石油占比已處在19%左右的高位平臺期，天然氣占比穩(wěn)步提高，到2040年增至接近13%的峰值，非化石能源占比將在2025年達(dá)到20%，并于2040年前突破40%，成為第一大能源品種。

 

碳排放方面，受煤炭、石油等高碳化石能源消費(fèi)增長的影響，我國能源活動相關(guān)碳排放正在進(jìn)入峰值平臺期，剔除原料用能固碳作用后，2023年我國能源活動相關(guān)的碳排放總量將會增至100億噸。

 

近年來，我國能源消費(fèi)增速反彈，存在能源消費(fèi)總量高位達(dá)峰的趨勢。從需求側(cè)看，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化節(jié)奏短期受新冠疫情和國際局勢影響，能源利用效率提升不及預(yù)期；從供給側(cè)看，能源體系新舊接替仍缺少成熟可靠技術(shù)支撐，為保障供應(yīng)安全，傳統(tǒng)化石能源和新興可再生能源雙增長。

 

但即便如此，預(yù)計(jì)我國能源消費(fèi)峰值的“高位”也是有限的。能源消費(fèi)歸根結(jié)底由社會總需求決定，在近中期時限內(nèi)，在可預(yù)見的科技水平和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)下，我國能源總需求客觀可測。

 

石油需求進(jìn)入增長最后階段，預(yù)計(jì)“十五五”中期達(dá)峰，將在2027年前達(dá)到8億噸左右的峰值；預(yù)計(jì)2030年后，我國石油消費(fèi)將出現(xiàn)明顯下降趨勢。

 

長期以來，石油都是我國交通部門的主要能源，占到交通用能總量的90%以上。但是隨著運(yùn)輸結(jié)構(gòu)軌道化，燃料結(jié)構(gòu)清潔化轉(zhuǎn)型，交通能源體系將發(fā)生顛覆性變化，以油氣為主體的交通用能結(jié)構(gòu)，將轉(zhuǎn)變?yōu)橐噪姎錇橹?，生物質(zhì)和油氣多元發(fā)展的格局。

 

以道路交通為例，我國新能源汽車超預(yù)期發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年滲透率達(dá)到33%，保有量為2030年2030萬輛，到2025年滲透率增至40%以上，保有量將超過4000萬輛；在汽車總量中的占比將超過10%，使得燃油車保有量和交通用油提早達(dá)峰。由此預(yù)測，我國交通用油將在2025年左右達(dá)峰，峰值約為4億噸。

 

化工原料是石油的另一個重要應(yīng)用領(lǐng)域。2020年后，我國開啟了歷史上最大的化工擴(kuò)能潮，此輪擴(kuò)能周期或?qū)⒊掷m(xù)至“十五五”中后期，屆時乙烯和PX產(chǎn)能將分別達(dá)到8225萬噸和每年5107萬噸，帶動化工原料需求快速增長。化工用油需求隨著化工裝置投產(chǎn)，節(jié)奏呈現(xiàn)階段性的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)化工用油的年均增速在“十四五”時期為12%，到“十五五”時期降至3%左右。2035年左右，我國化工用油的達(dá)峰峰值約為2.8億噸，之后隨著塑料循環(huán)再生以及二氧化碳資源化技術(shù)的大規(guī)模發(fā)展，化工用油將逐漸降低，預(yù)計(jì)2060年還有1.5億～2億噸原料化工用油無法被替代。

 

中長期看，石油將更多地從重要的交通燃料向必不可少的石化原材料轉(zhuǎn)化，在我國一次能源中長期保持重要地位。

 

 

天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的前景主要取決于能源總體安全的考量和轉(zhuǎn)型進(jìn)程的挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)峰值仍將會在2040年左右到來，峰值約6100億立方米，占一次能源的比例將近13%；到2060年仍有約4000億立方米，占一次能源的比例約9%。

 

天然氣在能源系統(tǒng)中的主要作用是幫助工業(yè)部門快速減污降碳，以及支撐可再生電力的發(fā)展。因此，天然氣需求的發(fā)展演變主要受工業(yè)部門和電力部門用氣規(guī)模的影響。具體到工業(yè)部門，在碳達(dá)峰之前，燃料清潔低碳化調(diào)整是控碳的優(yōu)選路徑，所以工業(yè)用氣會領(lǐng)先增長。遠(yuǎn)期隨著產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，工藝提升和清潔能源替代，工業(yè)用氣將經(jīng)歷減速增長到下降的過程。

 

天然氣發(fā)電在電力系統(tǒng)中發(fā)揮著清潔電源、穩(wěn)定供應(yīng)等重要作用，但其發(fā)展節(jié)奏和發(fā)展空間受氣價水平的制約，遠(yuǎn)期隨著可再生能源發(fā)電占比的進(jìn)一步提升，氣電靈活性作用才更加凸顯。替代煤炭是我國天然氣消費(fèi)增長的一個重要引擎，但是等熱值的煤價只有氣價的一半左右，較大的經(jīng)濟(jì)性差距，使替代過程離不開政策支持。2001年以來，我國天然氣消費(fèi)的增量大幅波動，這種波動受到天然氣政策的直接影響，而政策出臺的背后是對于國際天然氣市場供需格局和價格水平的判斷。

 

展望未來，盡管我們看好天然氣消費(fèi)的長期增長趨勢，但在每一個時期和階段，天然氣需求也會隨國際市場的變化而波動。

 

從供應(yīng)上看，受未來管道氣合約變化以及新建管道氣進(jìn)口通道的影響，遠(yuǎn)期LNG進(jìn)口需求不確定性很高?；诂F(xiàn)有公開信息，預(yù)計(jì)我國LNG需求將在2045年左右達(dá)峰，峰值在1530億～2330億立方米。

 

非化石能源是我國新型能源系統(tǒng)的重要組成部分，其發(fā)展將經(jīng)歷初期擴(kuò)張、快速成長和多元化發(fā)展3個階段，目前正處于初期擴(kuò)張階段。非化石能源已經(jīng)成為我國發(fā)電增量的主體，正在成為能源系統(tǒng)中的增量主體。預(yù)計(jì)到2030年，我國非化石能源發(fā)電量增至5.7萬億千瓦時，接近總發(fā)電量的一半，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量增至26億千瓦以上，超過我國總發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的六成。2030～2045年是快速成長階段，非化石能源在電力系統(tǒng)中將成為存量和增量雙主體，在一次能源消費(fèi)中的占比突破50%。2045～2060年是多元化發(fā)展階段，非化石能源將成為我國能源系統(tǒng)的主導(dǎo)能源。預(yù)計(jì)到2060年，我國非化石能源發(fā)電量超過16萬億千瓦時，占我國總發(fā)電量的 93%。