俄羅斯的潤滑材料之困

 

 

潤滑劑是機械設備的“血液”，在工業(yè)體系里默默無聞地發(fā)揮著重要作用。它不僅僅是降低摩擦、提高能源效率的利器，更扮演著保護設備、延長使用壽命的關鍵角色。隨著環(huán)保標準的提高，潤滑材料更是在減少噪音、振動，以及預防泄漏等方面發(fā)揮越來越重要的作用。這個不起眼的領域承擔著一個國家工業(yè)生產(chǎn)不可或缺的職責，并直接反映出一個國家的經(jīng)濟發(fā)展程度、設備控制狀況、生產(chǎn)效率水平，以及環(huán)保標準高低。更重要的是，潤滑油行業(yè)是石油化工行業(yè)的子行業(yè)，其上游行業(yè)包括石油初級煉制和添加劑行業(yè)，下游包括能源化工、工程機械、汽車工業(yè)等應用領域，潤滑油生產(chǎn)作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心處于中游位置。

 

沙帕林在信中直言不諱道，由于西方制裁，世界主要潤滑材料品牌（如殼牌、美孚等）紛紛退出俄羅斯市場，俄羅斯汽車潤滑油短缺嚴重，這不僅影響到普通機動車，更牽動著商業(yè)運輸，有車主甚至不得不使用為過時型號發(fā)動機設計的低質潤滑油，導致設備性能下降，威脅發(fā)動機正常運行。

 

因此，俄羅斯工業(yè)生產(chǎn)正在經(jīng)歷一場沒有硝煙卻可能比烏克蘭前線更具威脅性的“戰(zhàn)爭”。國家汽車聯(lián)盟呼吁政府采取緊急措施，包括免除潤滑材料生產(chǎn)商的所得稅，并提供補貼，以確保本國潤滑材料生產(chǎn)能力與持續(xù)性。沙帕林信函得到俄聯(lián)邦政府的高度關注。

 

 

俄羅斯?jié)櫥牧现Р⒎翘焐獨w咎于對進口的過度依賴、后蘇聯(lián)空間維系式產(chǎn)業(yè)鏈的斷裂，以及對發(fā)展本國研發(fā)和生產(chǎn)能力的忽視。

 

在2022年俄烏沖突爆發(fā)之前，俄羅斯的潤滑材料市場被西方品牌牢牢掌控。雖然本國企業(yè)如俄油、盧克、QUALITET、ADDITEK等在市場中占有一定份額，但總共只占三成。相反，來自西方的潤滑材料巨頭，如潤英聯(lián)、雪佛龍、路博潤、雅富頓、贏創(chuàng)等，則壟斷了整個市場的六成。在生產(chǎn)潤滑材料必備的添加劑領域， 31%的添加劑從荷蘭進口、29%來自比利時、10%來自法國、9%來自意大利、8%來自德國、3%來自中國，剩下10%來自其他國家。俄羅斯依賴的不僅是產(chǎn)品本身，更是西方先進的研發(fā)和生產(chǎn)技術。這樣的依賴為危機埋下了伏筆。

 

隨著俄烏沖突爆發(fā)，俄羅斯不得不直面苦澀的果實。以潤滑脂為例，繼承自蘇聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈，俄羅斯復合鋰基脂的生產(chǎn)曾依賴烏克蘭利用蓖麻生產(chǎn)的12羥基硬脂酸，但戰(zhàn)火徹底切斷了這一產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。而潤滑脂生產(chǎn)所需的鋰礦，俄羅斯曾經(jīng)從智利、阿根廷、秘魯和中國進口，然而，2022年，智利和阿根廷拒絕繼續(xù)向俄羅斯提供鋰。

 

當然，這種困境并非純粹外在壓力所致，更根植于俄羅斯自身研發(fā)和生產(chǎn)能力的缺失。近年來，一個吊詭現(xiàn)象是，在俄羅斯?jié)櫥牧鲜袌鰯U大的同時，俄羅斯本土潤滑材料的產(chǎn)量卻江河日下。2015年至2020年，俄羅斯?jié)櫥牧鲜袌鲂枨罅繌?.8萬噸上升至9.5萬噸，然而國產(chǎn)量卻從3.9萬噸降至3.6萬噸。這種需求與產(chǎn)量的錯位，使得俄羅斯對添加劑的進口量從3.9萬噸激增至5.9萬噸。根據(jù)沙帕林的說法，盡管俄羅斯擁有足夠的基礎油，但大多是過時類型，高科技添加劑的生產(chǎn)水平一直未能實現(xiàn)顯著的突破。

 

總之，直至今日，俄羅斯?jié)櫥牧袭a(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都嚴重依賴進口。包括基礎油生產(chǎn)中的各種催化劑，添加劑、增稠劑生產(chǎn)中的各種基礎原料，某些原料和中間品的進口依賴甚至超過90%。這張依賴之網(wǎng)成為俄羅斯工業(yè)的軟肋，俄羅斯不得不重新審視自身的產(chǎn)業(yè)體系，否則這張依賴之網(wǎng)將越發(fā)牢不可破。

 

 

隨著西方品牌的退出，中國的石化廠商迅速填補了俄羅斯?jié)櫥牧鲜袌龅目杖保蔀槎砹_斯在困境中的一線曙光。2022年7月開始，中國石化廠商成為俄羅斯添加劑進口的主要來源，占比高達90%，甚至在一些消息源中，這一數(shù)字達到驚人的95%。整個俄羅斯添加劑市場格局發(fā)生了巨大變化，61%的市場份額不再屬于西方國家，而成為了中國獨占，俄羅斯本土企業(yè)仍保持著約33%的份額，其他一些國家分享了余下的6%。

 

這種從友好國家（如中國、印度等）的進口替代成為俄羅斯抵御西方斷供的應對之策。盡管有些運營商對轉向國內產(chǎn)品感到猶豫，對亞洲產(chǎn)品的質量產(chǎn)生疑慮，但俄羅斯?jié)櫥蜕a(chǎn)商TAIF-SM副總經(jīng)理謝爾蓋·阿加別科夫對亞洲產(chǎn)品很有信心，他堅信“亞洲添加劑絲毫不遜色于歐洲添加劑，俄羅斯消費者不應該感受到區(qū)別。”

 

當然，這一曙光背后也隱藏著一系列困難和挑戰(zhàn)。首先，從少數(shù)友好國家進口會受這些國家內部市場波動影響，進而影響供應鏈穩(wěn)定；其次，國際物流問題導致生產(chǎn)成本和產(chǎn)品價格上升，對生產(chǎn)商和終端消費者構成壓力；再者，進口原材料并非完全符合俄羅斯技術標準，給終端產(chǎn)品的質量和性能帶來一定不確定性。

 

但無論如何，這種進口替代不僅僅是一種替代方案或對制裁的回應，更是對友岸間互補優(yōu)勢的充分利用，深刻勾勒出它們之間新的經(jīng)濟紐帶。

 

 

歷史經(jīng)驗告訴我們，被禁運的國家會通過友岸替代和真正的進口替代建立自己的工業(yè)來應對出口管制，這使得出口管制措施往往適得其反，包括市場份額和領導地位的永久性下降。

 

例如，俄羅斯石油加工和石化領域的總體進口率已從2014年的67%下降至2018年的65%和2020年的49%，2024年計劃中的進口率只有10% [Мурашко, 2023]。正如俄羅斯科學院托普奇耶夫石化合成研究所院士奧列格·茨維特科夫指出的，俄羅斯石油企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)基礎石油生產(chǎn)的進口替代，能夠為本土企業(yè)保障高質量基礎原料。但加氫裂化、合成油、添加劑和潤滑脂生產(chǎn)所需的原材料、催化劑、稠化劑仍依賴進口。

 

目前，俄羅斯廠商已意識到有必要避免對一個供應商的重大依賴，要多元化供應鏈，從而最大限度降低成本和風險。與此同時，大多數(shù)俄羅斯本土廠商已經(jīng)開始計劃通過東南種植蓖麻、東北開采鉬礦、西伯利亞選礦等方式，恢復和發(fā)展自己的潤滑材料生產(chǎn)。俄羅斯能源部也成立了一個潤滑油和添加劑進口替代工作組。這一舉措彰顯出俄羅斯在應對制裁的同時，積極尋求實現(xiàn)本土生產(chǎn)的決心。

 

然而，俄羅斯實現(xiàn)進口替代并非易事，仍面臨著技術累積喪失、人才外流、國際市場競爭等多方面困難。三十年來，蘇聯(lián)解體和俄羅斯去工業(yè)化導致許多化工廠關閉、技術設備被拆除，進而使俄國內原材料難以得到有效開采和利用。此外，俄國內煉油廠商興趣索然，再加上全球生產(chǎn)商的傾銷政策，也給俄羅斯進口替代帶來諸多困難。另外，在俄羅斯潤滑材料進口替代中，技術生態(tài)中的技術標準與認證也構成阻力，即在認證俄羅斯的外國汽車、飛機等設備時，標準化機構更傾向于使用制造商推薦的外國潤滑材料，而非俄國產(chǎn)平替。

 

俄羅斯?jié)櫥牧系倪M口替代之路注定充滿曲折，但也蘊含著巨大的發(fā)展?jié)摿Α＿@一過程是商業(yè)利益、技術主權和心理認知領域的復雜博弈，對俄羅斯經(jīng)濟的未來影響深遠。