近日,沙特主權財富基金“公共投資基金”(PIF)旗下的油氣鉆探公司ADES(ADES Holding Co.)宣布計劃在沙特交易所進行IPO。該計劃如能順利完成,或將成為沙特今年最大的IPO,而ADES的估值也將達到152億里亞爾(約合292億元人民幣)。
對此,ADES董事長Ayman Abbas在路透社發表的一份聲明中表示:“我們的IPO將支持我們繼續實現增長,鞏固我們在沙特阿拉伯和全球自升式鉆井市場的領導者地位。”
據悉,ADES此次IPO擬募資46億沙特里亞爾(約合89億元人民幣),每股發行價定在12.5至13.5里亞爾之間,公開發售包括3.38億股普通股,在出售現有和新發行的股票后,股份自由流通比例將達到 30%。也就是說,此次股票出售將意味著ADES股票資本的30%將在沙特證券交易所(Tadawul)進行交易。
資料顯示,ADES由PIF支持,ADES投資控股和扎米爾集團投資公司是其主要股東。2017年,ADES在倫敦證券交易所上市,4年后,完成私有化并從倫敦證券交易所退市。當時,ADES估值約為5.16億美元。
招股說明書透露,ADES的主要客戶包括沙特阿美、科威特石油公司和卡塔爾北方石油公司等,截至去年底,這三家公司占ADES積壓訂單的95%以上。目前,ADES在中東和北非地區7個國家提供石油和天然氣鉆探和生產服務,擁有85個鉆井平臺和7500多名員工。
對于沙特股市來說,ADES的IPO有望使其得到重振。根據媒體匯編的數據,今年年初至今,在沙特開始交易的股票價值已經不到9億美元,同比下降了82%之多。
值得注意的是,除了ADES,近日,沙特阿美也為沙特股市帶來了好消息。
就在一周前,有消息稱,沙特阿美正擬出售500億美元(約合3631億元人民幣)的股票,如計劃進展順利,這將成為資本市場歷史上最大的一次募資。
而剖析兩者募資的原因,主要是沙特在2016年推出“2030愿景”計劃。該計劃擬減少國家經濟對石油的依賴,推動沙特的經濟轉型,而實現這一目標,需要將沙特龐大的石油資產貨幣化,并利用所得資金投資于石油以外的行業。
在今年上半年,由于沙特阿美利潤受到重挫。沙特阿美公布的二季度業績顯示,由于油氣價格大跌,其二季度凈利潤同比大幅下降38%至301億美元,上半年凈利620億美元,同比下降29%。因此,沙特政府不得不考慮出售其股份,以維持政府龐大的預算并為其經濟轉型項目提供資金。
值得一提的是,沙特阿美公司是世界上最大的石油公司,也是全球市值最高的公司之一,目前市值為2.25萬億美元。
薩勒曼王儲在沙特未來投資倡議大會上表示:“未來幾年,沙特阿美將發行更多股票,所得資金將轉移到PIF。”也就是說,沙特阿美募資的資金以及ADES IPO募集的資金最終都將匯聚到PIF手里,以用于推進“2030愿景”的實現。
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