過去幾年，新能源行業風光無限，資本充裕，產能猛進。但是，隨著產能趨于過剩、價格體系重構等諸多產業鏈矛盾的積累和爆發，新能源行業又到了新一輪周期的拐點。
在新的拐點，2023年新能源行業會有哪些關鍵變化？
1、從數量到質量
過去幾年，新能源的主要邏輯是需求端在“碳中和”浪潮下預期“星辰大海”，供給端則在需求端刺激下“諸雄逐鹿”。
無論是需求端，還是供給端，都主要表現為“數量”上的進擊。在“數量”框架下，資本、產能、規模表現突出，同時也積累了很多問題，資本大肆進入，產能擴張兇猛，產業鏈上游價格高企，中下游毛利率較低，產能過剩和價格扭曲并存，內卷之聲不絕于耳。
無論光伏，還是鋰電，也無論是儲能，還是新能源汽車，各大細分賽道都表現明顯。
但是，2022年開始，在“數量”框架下，產業鏈矛盾逐漸爆發，光伏產業鏈價格開始下移，鋰鹽價格高位震蕩，二級市場表現回落，資本開始退潮，這些跡象都反映了新能源行業內在的變革沖動。
毫無疑問，變革的方向就是從“數量”到“質量”，行業從追求規模終究轉向追求更高效率，這是產業進化的規律使然。
如今，不能再簡單以“資本”和“產能”為綱，資本或產能只是競爭的基本門檻，絕非成功的關鍵要素，最終還是依靠技術創新和差異化競爭力，否則在性價比、良品率、產能利用率以及最終毛利率上都難以維繼。
2、從制造到場景
過去幾年，新能源行業“產能為王”，積累了龐大“產能”，將面臨如何消化的問題，消化產能就面臨應用場景的深化以及商業模式的創新。
鋰電行業尤為明顯，在現有“充電”模式下，鋰電產能的消納已經面臨瓶頸。為此，“換電”模式不斷革新。此外，“共享”模式也是同樣的邏輯。
光伏行業同樣如此，由于先天局限性，在消納端始終面臨困局。近年通過配套儲能部分解決了靈活性調節難題，但受制于商業模式不清晰，仍然舉步維艱。新型電力系統還很不完善，制約了光伏裝機“有質量”的發展。
我國在新能源制造端已經走在了全球前列，而且無論光伏、風電還是鋰電、儲能、新能源汽車，已經進入平價時代，不再依賴于補貼。
只有場景端的不斷完善，才能更加有效地消化制造端的產能，這是制造端不斷擴容之后，新能源行業進入新階段面臨的新課題。
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