全球潤滑油市場與中國潤滑油市場分析

 

進入21世紀，世界潤滑油供給與需求量雖有所震蕩，但是基本保持穩(wěn)定增長。全球潤滑油總體消費量由于來源和范圍的差異而造成了實際統(tǒng)計工作的困難，據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年至2018年全球潤滑油消耗量由3960萬噸增長為近4660萬噸，年均增長率到達3.53%。潤滑油需求量中，車用油占比54%，工業(yè)用油占比為46%。上述統(tǒng)計中未包括船用油，目前，全球船用潤滑油的需求量約是250萬噸/年，其中船用氣缸油需求量占50%，約125萬噸/年，系統(tǒng)油需求量占35%，約87.5萬噸/年，中速機油需求量占15%，約37.5萬噸/年。其中亞洲航運公司占據(jù)全球船舶潤滑油需求逾一半。

 

據(jù)2014年研究報告稱，2013年全球潤滑油市場的銷售額為1236.4億美元，預計2020年銷售收入將達1788.7億美元，年均增速為5.4%。2014~2020年，全球潤滑油市場的出貨量將保持增長，到2020年將達到4910萬噸，年均增長率為3.2%。

 

世界年人均潤滑油消耗約5千克，但地區(qū)差異非常顯著。北美2013年消費量超過18千克。而亞太地區(qū)人均消費不足4千克，非洲僅僅2千克。西歐人均消耗約9千克，東歐和中東人均消耗接近8千克，拉丁美洲人均消費量也剛剛超過5千克。作為全球經(jīng)濟增長的引擎，亞太地區(qū)將繼續(xù)保持市場的主導地位，占全球市場份額將從2011的41%上升到2020年的48%。

 

 

世界最大20個潤滑油消費國的消費量之和占到全球潤滑油需求的75%。2017年，我國潤滑油表觀消費量為673.9萬噸，同比增長12.89%。2018年受宏觀經(jīng)濟影響，增長放緩，但仍是世界最大的潤滑油消費國之一。但剔除船用油后的人均潤滑油消費量仍不足4千克，表明中國市場仍存在巨大增長潛力。美國位居第二，印度是第三大消費國，接下來是俄羅斯、日本、巴西、德國、韓國、墨西哥和伊朗。

 

國內(nèi)公開文獻中對于近年來中國潤滑油消費量的數(shù)據(jù)較多，但由于統(tǒng)計和測算手段不同導致數(shù)據(jù)差異非常大，對于船用油、橡膠填充油、白油等種類，有些統(tǒng)計則沒有將其列入范圍。另外，公開數(shù)據(jù)中的潤滑油表觀消費量只是生產(chǎn)量與進出口差額之和，未考慮到庫存因素，而庫存又由于油價大幅波動而存在較大差異，這些都是造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)差異的原因。下圖是研究機構(gòu)對2008~2017年中國潤滑油表觀消費量的統(tǒng)計。隨著我國汽車保有量的持續(xù)增長以及工業(yè)企業(yè)的逐步復蘇，預計我國2018年~2020年潤滑油的表觀消費量將分別達到687、710和730萬噸。
 

2008-2017年中國潤滑油表觀消費量（單位：萬噸，%）

 

由上表可以看出，我國潤滑油消費波動較大，提出統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源所造成的偏差，主要原因是2009-2012年期間加大投資所引起的經(jīng)濟刺激作用：工業(yè)用油數(shù)量激增，造成中國潤滑油產(chǎn)銷量明顯增長，2012年潤滑油消費超過850萬噸。但投資所帶動的增長難以持續(xù)，此后經(jīng)濟出現(xiàn)“新常態(tài)”，工業(yè)潤滑油消費量下降較大。與此同時，我國汽車工業(yè)特別是乘用車市場迎來的高速發(fā)展，使得國內(nèi)潤滑油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了改變：工業(yè)油比重下降，車用潤滑油（內(nèi)然機油、齒輪油、液壓油、自動傳動液、潤滑脂等）的需求量在快速升高，到2016年車用內(nèi)燃機油已占潤滑油總量的51%以上。

 

2016年中國全年汽車產(chǎn)銷分別達到2800萬輛，連續(xù)三年實現(xiàn)兩位數(shù)增長，繼續(xù)成為全球最大車市和世界潤滑油第一消耗大國，中國的汽車潤滑油的需求量每年都保持在5%以上的較高增速，預計到2021年內(nèi)燃機油將突破500萬噸。國內(nèi)對車用油需求的高速增長和車用油高檔化趨勢將推動車用潤滑油行業(yè)進入快速發(fā)展期。行業(yè)協(xié)會根據(jù)公布的數(shù)據(jù)認為，隨著我國經(jīng)濟占全球比重的增加，國民潤滑油消耗量也會接近或超過全球人均水平。雖然工業(yè)用油難以保持過去的增長，但隨著主要用油廠商的成本意識提高，國產(chǎn)工業(yè)油的成長空間加大，所以潤滑油總體需求量將保持穩(wěn)定增長，預計到2023年中國潤滑油市場將超過4303億元的市場規(guī)模。潤滑油需求將保持在近3.5%的年均增長率。
 

2018-2023年我國汽車用潤滑油需求前景預測（單位：億元）

2018年中國潤滑油消費量占比
 

潤滑油生產(chǎn)及供應商中，中石化和中石油占比逐年下降，已經(jīng)由2014年的44%下降為2018年的32%，外資品牌占比變化不大，保持在約28%，民營品牌占比上升較快，已達到40%。